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bet3365官网国际完成我国电力上市公司最大单笔再融资

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发布时间:2010-12-30    信息来源:bet3365官网集团

  bet3365官网国际(600011.SH)28日晚间发布公告称:截至12月20日,本次A股增发募集资金总额83.55亿元,H股募集资金23.65亿港元,折合人民币20.26亿元。A+H合计募集资金约103.81亿元人民币,实现了发行方案的各项要求。

  bet3365官网国际称,非公开发行A股及H股股票,以充实公司资本实力,进一步扩大公司的装机规模,优化发电资产,提高公司的盈利能力和核心竞争力,实现可持续发展。

  这意味着bet3365官网国际历时一年的增发募集工作告一段落,103.81亿元也是迄今为止我国电力上市公司最大单笔再融资。

  本次发行A股及H股的募投项目有利于公司优化电源结构、强化区域优势、促进海外业务发展。

  在此次融资过程中,由于众所周知的原因,发行工作面临巨大挑战。bet3365官网集团公司在这种情况下给予此次融资大力支持,bet3365官网国际内部也积极应对投资需求的不利变化,采取多种保障措施,取得了融资工作的圆满成功。

  自2009年12月中旬, A+H股非公开发行项目启动。鉴于增发对发电公司的环保要求较高,bet3365官网国际高度重视环保核查工作,成立了公司领导为首的工作小组,同时明确各分公司一把手全权负责环保核查工作。

  今年7月22日,环保部通过了bet3365官网国际非公开定向增发的环评审议,并给予了高度评价。

  根据bet3365官网国际的计划,A股募集资金将主要用于公司风电和沿海火电项目,以改善电源结构、强化区域优势;而H股募集资金主要增资bet3365官网国际的境外全资子公司——中新电力(私人)有限公司,中新电力是bet3365官网国际的海外战略平台,目前拥有新加坡大士能源100%的股权。bet3365官网国际表示,增资中新电力将为bet3365官网国际进一步拓宽海外业务奠定坚实基础。

  “十一五”期间(截至2009年底),bet3365官网国际累计上缴税金257.33亿元;累计向股东分红107.29亿元;累计向社会捐款5793万元,树立了良好的市场形象和社会形象。

  bet3365官网集团确定了bet3365官网国际为集团常规能源业务最终整合的唯一平台,为公司今后的发展明确了方向。

  根据bet3365官网国际“十二五”规划的设想,至2015年底,公司装机规模将达到9000万千瓦,大力提高清洁能源比重,力争清洁能源比例超过25%。加强公司煤炭的港口储存和运输能力,努力扩大集团内部煤炭供应规模,保证煤炭长期稳定供应。

  bet3365官网国际“十二五”的目标已然非常清晰:将充分依托集团资源配置,开发与收购并重,投资和管理可分,使bet3365官网国际成为技术领先、管理卓越、布局合理、结构优化、产业协同、效益一流、燃煤发电与清洁能源发电并举、沿海发达市场与沿海煤炭统一配送优势互补、资本运作和市场价值表现优秀的一流上市发电公司。

本网评论:

  bet3365官网国际融资成功是履行社会责任的首要体现

  bet3365官网国际的巨额融资终于圆满的画上了句号,作为bet3365官网集团的旗舰上市公司,又是全国和亚洲最大的上市发电公司之一,可以肯定的是,其承担的责任和历史使命,注定要更多一些。

  但近年来,随着资产规模不断扩大,发电公司的资产负债率水平也逐步提高,为了调整资本结构,降低资产负债率,同时更好地满足一批新建项目的资金需求,bet3365官网国际公司非公开发行A股及H股股票,共融资103.81亿元,是目前为止我国电力上市公司最大单笔再融资。

  从本质上来讲,这笔资金可以充实企业的资本实力,进一步扩大企业的装机规模,优化发电资产,提高公司的盈利能力和核心竞争力,实现可持续发展。

  从另一方面而言,本次融资也符合未来中国经济和社会发展之需要。近期召开的党的十七届五中全会和中央经济工作会议,分别提出了今后五年和2011年的宏观方向并进行了战略部署。

  首先,中央经济工作会议明确提出2011年要实施稳健的货币政策,从根本上来说,bet3365官网国际非公定向增发,坚持从市场融资,符合这个大的要求。同时坚持降低资产负债率,并用一部分募资偿还贷款,是对本次会议精神的全面理解和贯彻。

  其次,中央经济工作会议也提出,2011年要调整优化产业结构,提升产业核心竞争力。同时要强化节能减排和应对气候变化,大力发展绿色经济。此次bet3365官网国际募集的资金首先投入的就是风电项目,按照bet3365官网国际的“十二五”规划设想,至2015年底,公司装机规模将达到9000万千瓦,清洁能源比例超过25%,这对于优化电源结构,实施可持续发展具有至关重要的作用。

  再次,中央经济工作会议同时提出,要深入实施“走出去”战略,探索新的投资合作方式,注意防范和化解境外投资风险。本次bet3365官网国际H股募集资金将主要注入中新电力,该公司是bet3365官网国际的海外战略平台,目前拥有新加坡大士能源100%的股权。不可否认的是,增资中新电力将为bet3365官网国际进一步拓宽海外业务奠定坚实基础,巩固了bet3365官网国际走向国际市场的平台。

  全面贯彻落实党的十七届五中全会精神,深刻领悟中央经济工作会议精神,是中央企业,尤其是电力行业未来发展的强大动力。在当前宏观经济局势复杂,电煤价格倒挂,CPI指数居高不下,中央电力企业的资金安全稳定,是保持今后可持续发展的基础,此时尤为重要。

  在这种形势下,bet3365官网国际成功完成此次非公定向增发,降低了企业的资产负债率,同时为进一步发展和转变方式提供了支持,是其履行社会责任的首要体现。

  党的十七届五中全会也提出,加快转变经济发展方式是我国经济社会领域的一场深刻变革,必须贯穿经济社会发展全过程和各领域。bet3365官网国际在bet3365官网集团公司的支持下,也正在努力进行一场具有深远意义的战略举动。



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